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  昇平元年，正月，廣固陷。《通鑑》在永和十二年十一月。龕降，俊毒其目而殺之，坑其徒三千餘人。留慕容塵鎮廣固。冉閔之僭號也，李歷、張平、高昌等，並率所部，稱藩於俊。既而歸順，結援苻堅，並受爵位。又上黨馮鴦，上黨，見第二章第二節。自稱大守，附於張平。平屢言之。俊以平故，赦其罪，以為京兆大守。

  呂護之走野王也，遣弟奉表謝罪，俊以為河內大守。護、鴦亦陰通京師。《本紀》：永和十一年，十二月，上黨人馮鴦自稱大守，背苻生，遣使來降。張平跨有新興、雁門、西河、大原、上黨、上郡之地，諸郡皆見第二章第二節。壘壁三百餘，胡、晉十餘萬戶，遂拜置征鎮，為鼎峙之勢。《本紀》：昇平元年，七月，苻堅將張平以并州降，遂以為并州刺史。俊自龍城遷於薊，又遷於鄴。《通鑑》在昇平元年十一月。遣慕容評討張平，平奔平陽。慕輿根討馮鴦，鴦奔野王。《本紀》：昇平二年，六月，張平為苻堅所逼，奔於平陽，堅追敗之。慕容恪進據上黨，馮鴦以眾叛歸慕容俊。陽騖討高昌，昌走滎陽。《本紀》：在昇平三年七月。慕容臧攻李歷，歷奔邵陵。見第三章第九節。俊於是復圖入寇，兼欲經略關西，乃命州郡校閱見丁，精覆隱漏。率戶留一丁，余悉發之。欲使步卒滿一百五十萬。期明年大集，此明年當為昇平二年。將臨洛陽，為三方節度。武邑劉貴，武邑，漢縣，晉置郡，今河北武邑縣。上書極諫，乃改為三五占兵，見第二節。寬戎備一周，悉令明年冬赴集鄴都。此明年為昇平三年。

  四年，正月，俊死，子（左日右韋）嗣。《通鑑》：四年，正月，癸巳，燕主俊大閱於鄴，欲使大司馬恪、司空陽騖將之入寇。會疾篤，乃召恪、騖及司徒評、領軍將軍慕容根等受遺詔輔政。甲午，卒。戊子，大子（左日右韋）即皇帝位。《注》云：「按長曆，是年正月甲戌朔，今俊以甲午卒，則戊子在甲午前，即位恐是戊戌。」按甲午為癸巳之明日，俊以甲午死，無緣癸巳尚能大閱，即謂大閱可不親臨，亦無緣尚有入寇之意也。日恐誤。於是燕勢衰矣，然其侵寇仍不戢。

  謝尚以昇平元年五月卒。六月，以謝奕為豫州刺史。二年，三月，慕容俊陷冀州諸郡。詔奕及荀羨北伐。俊盡陷河北之地。八月，奕卒。以謝萬為豫州刺史。時荀羨亦有疾，以郗曇為軍司。曇，鑒子。《本紀》：二年，八月，以曇為北中郎將，徐、兗二州刺史，而十二月又有北中郎將荀羨及慕容俊戰於山茌之文。《通鑑考異》曰：「《曇傳》云：荀羨有疾，以曇為軍司，頃之，羨征還，除曇北中郎將刺史。《燕書》：十二月，荀羨寇泰山，殺大守賈堅。《載記》殺賈堅下雲敗績，復陷山茌，故知八月曇未為徐、兗二州，恐始為軍司耳。」羨攻山茌，漢茌縣，魏曰山茌，在今山東長清縣東北。拔之，斬俊泰山大守賈堅。俊青州刺史慕容塵遣司馬悅明救之，羨師敗，山茌復陷。羨以疾篤征還，以郗曇為徐、兗二州刺史，鎮下邳。見第三章第三節。

  三年，泰山大守諸葛攸晉泰山郡，治奉高，在今山東泰安縣東北。率水陸二萬討俊。入自石門，此石門在今山東平陰縣北。屯於河渚。使部將匡超進據碻磝，山名，在今山東東阿縣南。蕭館屯於新柵。未詳。又遣督護徐冏，率水軍三千，泛舟上下，為東西聲勢。俊遣慕容評、傅顏等統步騎五萬，戰於東阿，見第四章第二節。王師敗績。十月，俊寇東阿。遣謝萬次下蔡，漢縣，今安徽鳳台縣。郗曇次高平以救之。高平，晉郡，治昌邑，在今山東金鄉縣西北。萬矜豪傲物，未嘗撫眾，諸軍恨之。曇以疾篤，退還彭城，萬以為賊盛致退，便引軍還。眾遂潰散，狼狽單歸。廢為庶人。慕容恪入寇河南，汝、汝南，見第二章第三節。潁、潁川。譙、沛皆陷。

  五年，正月，郗曇卒。二月，以范汪為徐、兗二州刺史。四月，桓溫鎮宛。使其弟豁取許昌。五月，穆帝崩，時年十九。成帝長子琅邪王丕立，是為哀帝。七月，慕容恪陷野王，呂護退保滎陽。九月，護叛，奔慕容（左日右韋），（左日右韋）待之如初。因遣傅顏與護據河陰。見第三章第四節。桓溫命范汪出梁國，以失期，十月，免為庶人。

  

  隆和元年，三月，以庾希為徐、兗二州刺史，鎮下邳。希，冰子。袁真為豫州刺史，鎮汝南。四月，呂護寇洛陽，戴施奔宛。五月，桓溫遣庾希及竟陵大守鄧遐以舟師救洛陽。七月，護等退小平津。在河南盂津縣北。護中流矢死。將軍段榮，收軍北渡，屯於野王。遐進屯新城。漢新成縣，後漢作新城，在洛陽南。八月，袁真進次汝南，運米五萬斛，以饋洛陽。十二月，庾希退鎮山陽。晉縣，今江蘇淮安縣。袁真退鎮壽陽。

  興寧元年，四月，慕容忠寇滎陽，大守劉遠奔魯陽。見第四章第二節。五月，燕兵又陷密，見第三章第五節。遠再奔江陵。桓溫請還都洛陽。自永嘉之亂，播流江表者，一切北徙，以實河南。詔改授司、冀、並三州，以交、廣遼遠，罷都督。溫辭不受。又加侍中、大司馬、都督中外諸軍事，假黃鉞。

  是歲，慕容塵攻陳留大守袁披於長平，汝南大守朱斌乘虛襲許昌，克之。二年，二月，慕容評襲許昌，潁川大守李福死之。評遂侵汝南，朱斌奔壽陽。又圍陳郡，見第三章第四節。大守朱輔固守，桓溫遣江夏相劉岵擊退之。帝斷谷，餌長生藥，中毒，不識萬幾。

  三月，崇德大後康獻褚皇后。復臨朝攝政。四月，慕容（左日右韋）將李洪侵許昌，王師敗績於縣瓠。城名，今河南汝南縣。朱斌奔淮南，朱輔退保彭城。慕容塵復屯許昌。桓溫帥舟師次於合肥。見第三章第九節。加溫揚州牧，錄尚書事。使侍中顏旄宣旨，召溫入參朝政。

  八月，溫至赭圻，見第四節。詔又使尚書車灌止之。溫遂城赭圻而居之。固讓內錄，遙領揚州牧。慕容（左日右韋）寇洛陽。時陳祐守洛陽，眾不過二千。沈充子勁，哀父死於非義，志欲立勛，以雪先恥，表求配祐效力。因以勁補祐長史，令自募壯士，得千餘人。助祐擊賊，頻以寡制眾。而糧盡援絕。祐懼不能保全，以救許昌為名，奔新城，留勁以五百人守城。

  三年，二月，以桓豁為荊州刺史。桓沖為江州刺史。是月，帝崩，母弟琅邪王奕立，是為廢帝。三月，慕容恪陷洛陽，沈勁死之。燕以慕容築為洛州刺史，鎮金鏞。見第三章第二節。慕容垂為荊州牧，配兵一萬，鎮魯陽。初梁州刺史司馬勛，為政暴酷，常懷據蜀之志。桓溫務相綏懷，以其子康為漢中大守。勛逆謀已成，憚益州刺史周撫，未敢發。是歲，撫卒。十月，勛遂反。自稱成都王。十一月，帥眾入劍閣，攻涪。劍閣、涪，皆見第三章第六節。圍益州刺史周楚於成都。楚，撫子。桓溫遣江夏相朱序救之。

  大和元年，三月，以桓秘監梁、益二州征討諸軍事。秘亦溫弟。三月，桓豁遣督護桓羆攻南鄭。見第五節。魏興人畢欽舉兵應羆。魏興，見第三章第六節。五月，勛眾潰。朱序執勛，斬之。十二月，南陽人趙弘、趙憶反，大守桓澹走保新野。見第三章第三節。慕容（左日右韋）遣其南中郎將趙槃自魯陽戍宛。（左日右韋）將慕容厲又陷魯郡、高平。二年，四月，慕容塵寇竟陵，見第三章第九節。大守羅崇擊破之。五月，桓豁擊趙憶，走之。趙槃奔魯陽，遣輕騎追執之，戍宛而歸。庾希以魯、高平之沒免官。《本紀》：大和二年，正月，庾希有罪，走入於海。按希入海在海西廢后，見下節。是時特免官耳。今從本傳。九月，以郗愔為徐、兗二州刺史。愔，曇之兄也。

  四年，三月，愔以疾解職，又以溫領徐、兗。《愔傳》曰：溫以愔與徐、兗有故義，乃遷愔領徐、兗。溫北伐，愔請督所部出河上，用其子超計，以己非將帥才，不堪軍旅，固辭解職，勸溫並領己所統。《超傳》雲徐州人多勁悍，溫恆云：京口酒可食，兵可用，深不欲愔居之。而愔暗於事機，遣箋詣溫，欲共獎王室，修復園陵。超取視，寸寸毀裂。乃更作箋，自陳老病，乞閒地自養。溫得箋，大喜，即轉愔為會稽大守。會稽，見第三章第九節。此皆億度附會之辭。愔事天師道，棲心絕谷，絕非將帥之才。溫所以暫用之者，正以其易去耳，斷不待超之進計也。袁真後雖背叛，當時則久附於溫。至愔去上下流之事勢，皆歸於溫，篡勢已成，只待立功以飾觀聽矣。故北伐之師旋出。

  是歲，四月，溫率弟沖及袁真步騎五萬北伐。郗超諫，以為道遠，汴水又淺，運道不通。溫不從。軍次湖陸。秦湖陵縣，後漢為國，改名湖陸。在今山東魚台縣東南。攻（左日右韋）將慕容忠，獲之。進次金鄉。見第四章第二節。時亢旱，水道不通，乃使參軍毛穆之鑿巨野三百餘里，以通舟運，自清水入河。巨野澤，在今山東巨野縣北。本濟水所入。王莽末，濟渠涸，不復絕河，而菏澤與汶水合流，亦蒙清水之名。

  超又進策曰：「清水入河，無通運理。若寇不戰，運道又難，因資無所，實為深慮。今盛夏悉力，徑造鄴城，彼伏公威略，必望陣而走，退還幽朔矣。若能決戰，呼吸可定。設欲城鄴，難為功力，百姓布野，盡為官有。易水以南，必交臂請命。此計輕決，公必務其持重，便當頓兵河、濟，控引糧運，令資儲充備，足及來夏。雖如賒遲，終亦濟克。若舍此二策，而連軍西進，進不速決，退必愆乏。賊因此勢，日月相引。黽勉秋冬，船道澀滯。北土早寒，三軍裘褐者少，恐不可以涉冬，此大限閡，非惟無食而已。」溫又不從。

  七月，慕容厲距溫，溫擊敗之。厲，《本紀》誤作垂，令從《載記》。九月，鄧遐、朱序遇傅末波於林渚，在今河南新鄭縣北。又大破之。遂至枋頭。溫先使袁真伐譙、梁，開石門以通運。石門，見第五章第一節。真討譙、梁，皆平之，而不能開石門。軍糧竭盡。溫焚舟步退。自東燕出倉垣，經陳留，鑿井而飲，行七百餘里。東燕，見第四章第二節。慕容垂以八千騎追之，戰於襄邑，溫軍敗績，死者三萬人。襄邑，秦縣，在今河南睢縣西。十月，溫收散卒，屯於山陽。歸罪於袁真，表廢為庶人。真據壽陽叛。十二月，溫城廣陵而居之。明年，二月，袁真死。陳郡大守朱輔立真子瑾，求救於慕容（左日右韋）。是歲，（左日右韋）為苻堅所滅。又明年，正月，堅遣王鑑援瑾。桓伊逆擊，大破之。溫克壽陽，斬瑾。然恢復之計，則無從說起矣。

  穆、哀、海西之際，事勢與咸和之末，大不相同。咸和末石勒之死，北方雖雲喪亂，然不久即平，石虎仍襲全盛之勢；其人亦久歷戎行，頗有威望；誠非可以旦夕平地。若穆、哀、海西之際，則自永和五年石虎之死，至大和六年秦滅前燕，凡歷十九年。冉閔之盛強，既如曇花一見；氐苻僅粗定關中，慕容氏亦未能占有河北，晉於是時，縱未能廓清舊境，河南之可全有，則無足疑也，河南定而關中、河北，亦可徐圖矣。秦、燕兵力，實無足稱，觀桓溫兩次北伐，皆所向克捷可知。

  當時司、冀淪陷，浸及徐、豫，且擾及荊州北鄙者，實緣晉之大軍不出，所與周旋者皆偏師，力薄而無後援耳。此十九年中，與其謂敵勢之方張，無寧謂晉人之養寇，而養寇之責，則桓溫實屍之。

  永和八年，秦有釁而不能乘；其後雖不得已一平姚襄，而仍置河南於不問，一任燕人之蠶食，皆其顯而易見者也。殷浩之敗也，王羲之遽欲棄淮守江。羲之本怯耎之尤，殊不足論。其與殷浩書，謂嘗時「割剝遺黎，刑徒竟路，殆同秦政」。

  又與會稽王箋，謂今「轉運供繼，西輸許、洛，北入黃河，雖秦政之弊，未至於此。以區區吳、越，經營天下十分之九，不亡何待？」亦近深文周納，危辭聳聽。然長江下游之凋敝，則於此可以見之。當時恢復之計，在於步步為營，徐圖進取，殷浩所為，頗近於此，而積弱既久，功效非旦夕可期。

  桓溫欲移都洛陽，孫綽上疏曰：「喪亂以來，六十餘年，蒼生殄滅，百不遺一。河、洛丘墟，函夏蕭條。井堙木刊，阡陌夷滅。生理茫茫，永無依歸。播流江表，已經數世。存者長子老孫，亡者丘隴成行。雖北風之思，感其素心，目前之哀，實為交切。一朝拔之，頓驅踧於空荒之地，提挈萬里，逾險浮深。離墳墓，棄生業。富者無三年之糧，貧者無一餐之飯。田宅不可復讎，舟車無從而得。舍安樂之國，適習亂之鄉。出必安之地，就累卵之危。將頓仆道途，飄溺江川，僅有達者。臣之愚計，以為且可更遣一將，有威名資實者，先鎮洛陽。掃平梁、許，清一河南。運漕之路既通，然後盡力於開墾，廣田積穀，漸為徙者之資。如此，賊見亡征，勢必遠竄。如其迷逆不化，復欲送死者，南北諸軍，風馳電赴，若身手之救痛癢，率然之應首尾。山陵既固，中夏小康。陛下且端委紫極，增修德政。去小惠，節游費，審官人，練甲兵，以養士滅寇為先，十年行之，無使隳廢，則貧者殖其財，怯者充其勇，人知天德，赴死如歸。以此致政，猶運諸掌。何故舍百勝之長理，舉天下而一擲哉？」

  綽之言，非引日之虛辭，實審時之至計。所云更遣一將，先鎮洛陽，膺斯任者，自莫如溫。然溫徒表請遷都，而終不肯奮身出鎮者，其意固別有在也。

  《王述傳》云：桓溫平洛陽，議欲遷都。朝廷憂懼，將遣侍中止之。述曰：「溫欲以虛聲威朝廷，非事實也。但從之，自無所至。」事果不行。又議欲移洛陽鍾虡。述曰：「永嘉不競，暫都江左。今當蕩平區宇，旋軫舊京。若其不爾，宜改遷園陵，不應先事鍾虡。」溫竟無以奪之。然則溫之屢請遷都，不過知朝士之苟安，而以此脅之耳。世皆譏宋武帝急於圖篡，平長安而不能留鎮，致關右復陷於戎狄。然宋武當時，以一身任舉國之重，劉穆之死，後事誠有可憂。設或差池，所系實不僅一身一家之計，返旆之急，庸或非盡恤其私。若桓溫距郗超之謀，不肯為賒遲之計者，則誠除圖篡外無他故耳。然卒以此致敗，後來圖篡所以不成，亦由喪敗既甚，究有慚德，不能決然自取，致為謝安、王坦之遼緩之計所敗耳。狐埋之而狐搰之，是以無成功，豈不信哉？《孫盛傳》曰：盛著《晉陽秋》，辭直而理正，咸稱良史焉。既而桓溫見之。怒，謂盛子曰：「枋頭誠為失利，何至如尊君所說？若此史遂行，自是關君門戶事。」其子遽拜謝，謂請刪改之。時盛年老還家，性方嚴，有軌憲。雖子孫斑白，而庭訓愈峻。至此，諸子乃共號泣稽顙，請為百口切計。盛大怒。諸子遂竊改之。盛寫兩定本，寄於慕容俊。大元中，孝武帝博求異聞，始於遼東得之，以相考校，多有不同，書遂兩存。盛為長沙大守，曾以臧私，為溫所按，於溫容有私怨。然《晉陽秋》既稱辭直理正，必不能過為曲筆。惟謂其寄定本於慕容俊，則於理既有未可，而於勢亦有未能；且當枋頭敗時，慕容俊死已數年矣；而此戰之後，慕容氏亦不久即亡；足見此說之不足信。蓋所謂得諸遼東之定本，實不出於盛，乃他人所改定，而托之於盛者，其人知枋頭之喪敗，必更詳於盛。然即盛之元本，所言枋頭喪敗之情形，亦必不止如今史之所傳也。此戰之失利，誠可謂甚矣。