天下三分

  建安十七年（212）正月，曹操回到鄴城。天子詔曹操入朝之時，可以享受「贊拜不名，入朝不趨，劍履上殿」的待遇。

  九月，孫權在張紘的建議下，將治所遷至秣陵，改名建康，築石頭城。此後中國凡有建於江南的王朝，大多以此為都。呂蒙又建議孫權在合肥以南的巢湖濡須水口構築軍事要塞濡須塢。這是一個軍港，當時東吳諸將認為光著腳就可以上船，幹嘛要建船塢。呂蒙說：「當敵人的騎兵衝來時，你們連水都來不及下，還能人船？」

  十月，曹操為遏制孫權北上，率軍進攻濡須塢。

  建安十八年（213）正月，曹軍擊破孫權的江西大營。孫權自率七萬人前來抗擊。曹操見孫權舟船器仗軍伍整肅，長嘆一聲：「生子當如孫仲謀，像劉景升（劉表字）的兒子，豬狗罷了！」這時，他接到孫權送來的書信，上面寫著：「春水方生，公宜速去。」曹操發現囊中還有一塊帛，打開一看，還是孫權的手書，寫著：「足下不死，孤不得安。」曹操對部將們說：「孫權不欺孤。」

  四月，曹操回軍鄴城。

  孫、曹交兵之際，孫權請劉備出兵援助。劉備向劉璋提出回荊州。劉璋看出劉備在葭萌駐兵一年，毫無動靜，此次以回軍為藉口，圖謀益州。於是劉璋斬殺張松，下令各關守軍，阻擊劉備。劉備撕破了臉，一路攻下涪縣、綿竹。龐統在攻打雒城之役中中箭身亡。荊州的諸葛亮率張飛、趙雲由水路入蜀，攻下江州，與劉備會師成都。

  本年五月，天子以冀州十郡割增鄴城所屬的魏郡，改為魏國。使御史大夫郗慮持節至鄴城，策封曹操為魏公，以丞相領冀州牧如故，賜九錫，這是一套僅次於天子的儀仗。這一封賞在去年打孫權之前就已定下了。當時由董昭建議曹操：「自古以來，人臣匡世，未有今日之功；有今日之功，未有久處人臣之勢者。」可荀彧不同意，搞得曹操很惱火。出師以後，荀彧生病留住壽春。一天，他接到曹操送來的食品，打開食盒，什麼都沒有。他一下子明白了。當晚，服毒自盡，時年五十。

  七月，詔魏公在封地之內建立社稷、宗廟。從此，在大漢的公文和國史之中，不稱曹操的姓名而稱爵號。同月，魏公（曹操的新稱呼）納三女給天子，冊封為貴人；魏公其他未成年的女兒，皆在所封國內等待成年後再入宮廷。這樣，大漢天子成了魏公永遠的女婿。

  九月，魏公在鄴城作金虎台。十月，魏公分魏國為東西兩部，設置都尉。十一月，魏國設置尚書、侍中、六卿。

  

  建安十九年（214）三月，詔魏公位在諸侯王之上，授金璽、赤紱、遠遊冠。

  七月，魏公再征孫權。途中，尚書令荀攸病故，時年五十八。

  本年夏天，劉備攻占成都，自領益州牧，以諸葛亮為股肱，法正為謀主，關羽、張飛、馬超、趙雲等為爪牙。諸葛亮一上台使推行法治，法正勸道：「當初高祖入關，與父老約法三章，秦民感念其德。如今您憑藉威力，跨有一州，初有其國。卻不加安撫；再說我們以客入主，更應該順從民願，請緩馳禁，以慰民心。」諸葛亮卻說：「您只其一，不知其二。秦國雖是因苛政酷刑而導致天下反叛，但劉璋卻暗弱無能，德政不修，威刑不肅。濫賞官位，導致官位變賤；妄施恩澤，一旦施盡則生怠慢。久生積弊，根源在此。我現在先以法治推行威信，法治通行民眾便知道何為恩澤；限制官爵的賜予，官爵不濫百姓才知道何為榮耀。恩榮並濟，上下有節，是治國的關鍵啊！」法正聽了，心服口服，從此，劉備上下，皆能籠絡和控制益州本地豪強。

  劉備占有荊州之後，孫權遣使至益州索要荊州。劉備不讓，回道：「我正在圖謀涼州，等得了涼州，再還荊州。」孫權便自行派官吏去長沙、桂陽、零陵接收，被留守荊州的大將關羽打得狼狽而回。次年，孫權派呂蒙攻占三郡。由於考慮到曹操謀攻漢中，劉備無法兩顧，便與孫權商議，以湘水為界，中分荊州。

  至此，魏、蜀、吳三國鼎立之勢已成，大漢帝國已名存實亡了。