西蜀割據

  中平五年（188）劉焉去益州牧任上時，從京師帶去兩個益州籍的隨員，一個是董扶，另一個是太倉令趙韙。剛至益州，正碰上益州地界鬧黃巾。黃巾統帥馬相、趙祗攻破綿竹，殺縣令李升。吏民響應，合眾萬人，進而攻殺刺史傕儉，連破三郡。於是益州從事賈龍率宗族家兵起而擊之，數日之間，大破黃巾。賈龍派人迎接劉焉，將治所移至綿竹。賈龍代表著益州地方豪強的勢力，劉焉剛到任，不得不對他們採取拉攏的手段，政治務為寬惠。但他一直在盤算著如何成為益州王。

  他迷上了一個本地的中年寡婦，因為她又有風韻又通巫術，這兩點使得她美麗而神秘，讓劉焉神魂顛倒。她還有個兒子叫張魯，字公祺。劉焉也知道，這母子倆，其實是益州太平道的總頭領。張魯的祖父張陵從沛國豐縣遷居益州，在鳴鵠山中學成道術，成為一個五斗米道的信徒。張魯之父張衡也是教團中的祭酒。劉焉和張魯的母親打得火熱，便任命張魯為督義司馬。當然，這一任命不完全由於戀愛中的衝動，劉焉別有用心。

  張魯和別部司馬張修，在劉焉的派遣下，率兵駐紮到益州北部的漢中地區。這裡是地理封閉的益州與關西和中原的重要通道。不久，張魯、張修襲殺漢中太守蘇固。

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  不久，遷到長安的朝廷收到了劉焉的上奏，說益州米賊斷絕了道路，賦稅送不出來，請不要怪罪益州。在關閉了益州的大門之後，劉焉下手殺了益州的豪強王成、李權等十多人。犍為太守任岐與賈龍以劉焉身為宗室，不興兵討伐董卓為由，起兵攻打劉焉，均被劉焉擊殺。

  劉焉又造起了乘輿儀仗，相鄰的荊州刺史劉表上表天子，匯報這一動態。天子發現劉焉有三個兒子在中央任職，便派了老三、奉車都尉劉璋去益州曉諭其父。劉焉留住了兒子，因為益州王也要有王儲。董相國見劉璋不回，便把劉益州的另外兩子左中郎將劉范和治書御史劉誕下了大獄。