宋、蒙聯手

  當蒙古對金國全力追討的時候，正在發展本國實力的南宋朝廷企圖借蒙古之手消滅金國，而蒙古方面則想利用南宋為自己提供方便。於是，蒙古西路軍向金國進軍的時候，便派出屢次出使南宋的使臣搠不罕，向南宋朝廷提出借道、借糧等要求。

  當時，南宋在西部的最高行政長官四川制置使桂如淵已經得到了南宋朝廷發來的與蒙古的「和約密旨」。所以面對蒙古軍的進攻，桂如淵不僅不抵抗，反而還好酒好肉地犒勞蒙古軍。對蒙古軍提出的條件，他也全盤接受。

  南宋的曖昧態度，使南宋百姓群情激憤，而蒙古軍則順利地通過由宋軍據守的險隘饒峰關直達金州。後由金州向東南方向挺進，進一步占領了房州(22)，並由房州揮師東進。

  與此同時，蒙古中路軍也對河中發起猛烈進攻。河中背靠關陝、南阻黃河，地勢重要，被金國認為是「國家根本所在」。金國準備由南京遷都時，便有大臣主張遷都河中。在平陽、太原等地相繼失守後，河中成了金國在黃河以北的唯一戰略據點，對河南起到屏障的作用。但是這一建議，並沒有被金哀宗採納。

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  河中的守軍與蒙古軍僵持了五個月之久，才被蒙古軍攻克。蒙古軍隨後又迂迴到金國後方，金國危在旦夕。