金國南遷

  公元1214年，金宣宗害怕蒙古軍再次進攻中都，下令遷都南京。次月，護從金宣宗的糺軍(7)在良鄉一帶兵變，推舉斫(8)答為帥後投降蒙古。

  成吉思汗乘金宣宗遷都、金國內部人心浮動的時候，命令部將三摸合拔都、石抹明安等率軍在漢族將領王裁的引導下從古北口入長城，會合糺軍圍攻中都；又命木華黎率軍進攻遼西、遼東以作策應。三摸合拔都等採取圍城打援和招降的策略，迫使金右副元帥蒲察圻等投降，同時還切斷調運糧食的水道，殲滅了其他地方前來增援的兵力以及運糧隊，使中都糧盡援絕。公元1215年五月，金中都主帥完顏承暉服毒自殺，副帥抹捻盡忠潛逃，餘眾投降。

  蒙古軍占領中都，成吉思汗下令將中都城府庫的財物運往蒙古草原，隨後又允許蒙古將士入城搶劫。在蒙古軍的劫掠下，中都城中的大火一連燒了十幾天都不曾熄滅，一座繁華的都城陷入一片火海之中，由此變成了廢墟。

  隨後，蒙古攻略河北、山東等地。其間，成吉思汗採納部將唵木海的建議，學習中原先進技術，組建了蒙古炮軍，攻城時以炮石為先。

  鑑於短時間內難以滅金，於是成吉思汗決定留一部分兵力在金國境內作戰，自己則率主力返回漠北休整。

  這一時期，蒙古騎兵在長城內外縱橫馳騁，金軍接連失敗，士兵精銳大減，金國只剩下半壁江山。