初敗金國

  公元1211年二月，成吉思汗親自率軍自怯綠連河南下，派先鋒哲別率輕騎兵到金國西北邊境偵察地形。四月，金帝聞蒙古軍來襲，派使臣乞和不成，又命平章政事獨吉思忠、參知政事完顏承裕領兵抵禦入侵的蒙古軍。

  同年秋天，完顏永濟集結金國四十五萬主力軍隊，與蒙古十萬軍隊在野狐嶺展開一場大決戰。大戰中，蒙古大將木華黎率敢死隊在前衝殺，成吉思汗率主力跟進，金軍潰退至會河堡。

  蒙古鐵騎一路追擊，經過三天的激戰，金軍精銳基本損失殆盡。蒙古軍在今河北、山西北部地區擄掠了大批人口、牲畜和財物後撤軍。

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  公元1212年，金千戶耶律留哥在遼東起兵叛金，成吉思汗派部將與其結好並遣兵應援，金軍多次被擊敗。

  當年秋天，蒙古軍第二次攻打金國。成吉思汗率主力圍攻西京，以圍城打援的策略在西京東北密谷口設伏，殲滅了金元帥左都監奧屯襄率領的援兵。不過在攻城時，成吉思汗中箭， 不得不下令撤退。