伐金平西遼

  公元1211年二月，成吉思汗在克魯倫河畔進行伐金誓師。隨後，蒙古大軍兵分兩路南下。哲別跟隨成吉思汗親自率領的大軍，沿著撫州、宣德、居庸關向金中都推進。

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  同年七月，哲別率領蒙古大軍迅速攻占烏月營、烏沙堡兩處。金國守軍聽到遠處陣陣的雷聲，又見遮天蔽日的旌旗和無數蒙古鐵騎朝金國方向疾馳而來。金國守軍將士毫無防備，一見來勢洶洶的蒙古大軍，就嚇破了膽，旋即丟盔棄甲，逃往撫州。

  在此期間，哲別率軍配合成吉思汗的大軍，以破竹之勢一連攻下數座城池。九月，哲別作為先鋒之一帶兵逼近居庸關。金軍占據山嶺關口有利位置堅守，蒙古大軍久攻不下，哲別便命全軍假裝撤退。

  金軍見蒙古大軍撤退，急忙打開城門追趕。哲別立即調轉馬頭，以迅雷不及掩耳之勢把金軍打得四散潰逃，一舉奪下居庸關。

  占領居庸關後，哲別率部順勢將金中都團團包圍。金國主衛紹王完顏永濟誓死抵抗，哲別久攻不下，兵馬損失頗大，後又有金糺軍前來援助，哲別只能率軍離去。撤退時，哲別又率軍偷襲金國掌管馬政系統的群牧監，帶了大批好馬返回。這一次偷襲對金軍的打擊極大，金國從此失去了反攻的能力。

  公元1212年，哲別帶兵再次伐金。金軍戒備森嚴，不利強攻，哲別又採用佯裝敗退的辦法在夜晚帶軍離去。金軍見蒙古大軍離去，且正值年底除夕，便放鬆了警惕，哲別乘機攻入城中。哲別對金國重地的數次攻伐，不但替蒙古獲取了大批財物和戰馬，也使得金國的統治受到了沉重打擊。

  哲別的存在，讓金國舉國上下人心惶惶。尤其是王公大臣們，常常從噩夢中驚醒，生怕成吉思汗身邊的這支神箭會射向自己。

  公元1216年，哲別奉成吉思汗的命令討伐被乃蠻部占據的西遼疆土。哲別採用了宗教寬容政策，沒有濫殺無辜，且對沿途窮苦居民採取安撫政策，使被占領區域的百姓都主動歸順成吉思汗。同時，哲別又將出逃的屈出律追回，並將其斬首示眾，極大地震懾了西域其他部落，為成吉思汗後來的西征掃平障礙。