兩軍蓄勢

  鐵木真占領克烈亦特後，蒙古便與乃蠻接壤。因乃蠻民眾反對鐵木真的更多，所以篾爾奇特的脫黑脫阿、克烈亦特的阿鄰太師、斡亦剌的忽圖合別乞、札答蘭的札木合，以及朵爾邊、塔塔兒、合塔斤、撒勒只兀特諸部都聚集到乃蠻太陽汗(6)處，力圖消滅鐵木真。

  太陽汗主張出兵，可是太陽汗的部將可克薛兀·撒卜里黑等人卻反對。他們認為太陽汗年幼，沒有指揮才能，也無其他的技能，至於出兵鐵木真，更是枉然。此外，札木合等人也與太陽汗不同心，他們只是想利用乃蠻的勢力消滅鐵木真而已。而汪古部與乃蠻部有姻親關係，太陽汗想利用這一層關係，便派使臣約汪古部共同討伐鐵木真。汪古部首領阿剌忽失十分清楚鐵木真在力量上的優勢，因此，他不但沒有接受太陽汗的盟約，還將太陽汗的使者囚禁起來，向鐵木真報告了此事。

  鐵木真則在帖篾延客額爾圍獵處接見了汪古部首領派來的使臣，還在使臣返回時贈送牛馬，與汪古部結盟，準備共同討伐乃蠻部。

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  隨後，鐵木真又在帖篾延客額爾圍獵處召集大會，與眾臣共商出兵的策略。當時，鐵木真的眾臣以冬天剛過馬匹還很瘦、不宜出征為由拒絕出師。但鐵木真的弟弟斡赤斤和別勒古台卻支持哥哥鐵木真，主張立即進攻乃蠻。