1648—1660年的第二階段

  在接下來的七年時間裡，腓特烈·威廉把瑞典人趕出了東波美拉尼亞（1651），占領了易北河東西兩邊的新領土，並開始大刀闊斧的行政和財政改革，穩步加強和擴充軍隊，把克利夫斯從荷蘭的占領中解放出來，他還企圖偷襲1614年丟失的於利希和貝格，可惜失敗了（1651）。腓特烈·威廉意識到他之所以失敗，是因為他還不夠強大。他與各方展開了曠日持久的談判，最終於1666年讓問題得到解決，重新確認了1614年《克桑滕條約》的內容：霍亨索倫家族仍然統治著克利夫斯、馬克和拉文斯貝格，而如果諾伊堡家族絕嗣，霍亨索倫家族有權繼承於利希、貝格和拉文施泰因。布蘭登堡的疆域再一次從哥尼斯堡擴張到萊茵河，加強了對德意志北部的控制。

  但1655年北方戰爭爆發，腓特烈·威廉見利忘義而曲折的政策，最終證明他最重視的還是位於普雷格爾河和易北河之間的領地。卡爾十世統治下的瑞典再次挑戰波蘭王國，布蘭登堡-普魯士不可能保持中立。但是腓特烈·威廉不惜一切代價，決心從他的朋友和敵人那裡贏得實實在在的利益。瑞典和波蘭都應該給他好處，因為他已經有了一支軍隊，也已經明白了冷靜而不擇手段的外交能帶來滿意的結果。1656年，根據《哥尼斯堡條約》，東普魯士成為瑞典的封地，艾爾姆蘭德被世俗化，然後與東普魯士合併；腓特烈·威廉與瑞典成為盟友。由於布蘭登堡軍隊在華沙戰役中表現出色，腓特烈·威廉提高了他的條件。同年，根據《拉比奧條約》，東普魯士和艾爾姆蘭德成了霍亨索倫家族完全獨立的領地。

  瑞典軍事上的困難不斷增加，腓特烈·威廉便拋棄了他的盟友，加入了波蘭一方。《布朗伯格條約》向他承諾東普魯士可以脫離波蘭的宗主地位，但艾爾姆蘭德不在其中。瑞典的盟友法國，協調各方進行談判，最終各方在1660年簽署《奧利瓦條約》，結束了一場波及歐洲的戰爭。腓特烈·威廉讓東普魯士作為一個獨立的公國保留了下來，但原來想要與東普魯士合併的埃爾賓卻不在其中。1663年，他莊嚴地進入哥尼斯堡，正式接管了東普魯士公國的統治權。東普魯士現在已經不在帝國的管轄範圍之內。在哥尼斯堡，布蘭登堡選帝侯和克利夫斯公爵從此以歐洲君主的身份實行其統治。腓特烈·威廉作為選帝侯和公爵，在德意志諸侯中享有特殊的地位。