對付蒙古

  改善了外交關係後，金哀宗便開始全力對付蒙古。公元1226年，經過一年多的征戰，金哀宗先後收復平陽、太原等重鎮。

  此時，成吉思汗正集中力量進攻西夏。公元1227年，西夏滅亡。解除了後顧之憂後，蒙古軍便集中兵力攻打金國。

  面對蒙古軍的大規模入侵，金哀宗避其鋒芒，先是率軍到達歸德，後見歸德難守，便又駐守蔡州。蔡州保持了六個月的和平，在這六個月里，金國相對平靜，城中還恢復了以往商賈雲集的繁榮場面。

  但是不久，蒙古軍再次兵臨蔡州城下。困守孤城的金哀宗便派使臣向南宋「借糧」，藉機求和。使臣臨行前，金哀宗得知蒙古要聯合南宋共同攻打金國，便施以重金，反覆囑託使者要努力爭取南宋的支持，要向南宋朝廷陳述金國和宋國唇齒相依的道理。

  可是南宋君主卻認為，與蒙古聯合滅金是報「靖康之恥」、建立不朽功業的絕好機會，便主動投靠蒙古。而蒙古只是口頭上答應滅金之後把河南的部分土地還給南宋，並沒有誠心想和南宋交好。