決戰失算

  由於金國一直對蒙古實施「減丁」政策，而且金國皇帝還殺害了成吉思汗的曾祖——蒙古首領俺巴孩汗，所以成吉思汗對金國滿懷仇恨。金國與西夏接壤，且西夏的金銀器物、駱駝駿馬以及肥沃的疆土對蒙古的壯大很有幫助，因此，成吉思汗決定先征服西夏，以斬斷金國的左膀右臂。

  公元1205年秋，成吉思汗以尋找蒙古仇人的名義，沿匝盆河流域向南，經鄂洛克泊等地直逼西夏黑水城。

  西夏雖然富裕，但統治階級內部生活極其腐化，君臣之間爭權奪利，軍隊力量更加薄弱。西夏恆宗李純佑聽聞蒙古要來進攻西夏，驚慌失措地趕緊命人加固城牆，增添城門把守。

  夏恆宗李純佑採取了防禦措施，成吉思汗的大軍抵達黑水城時，發現黑水城城池牢固、防守嚴密。蒙古軍一連攻打了四十多天也無進展，軍隊幾乎彈盡糧絕，只得兵分兩路進攻西夏的定州和撤城。經過近六十天的苦戰，才攻下這兩座城池。

  此一戰，令成吉思汗深感攻城的不易，便率大軍東移，轉戰西夏落思城，且在落思城掠得大量牲畜和財寶。